De Verdeling van de Werelden.

September 1940. In Londen woedt de Blitz. Wanneer de sirenes een nieuwe Duitse aanval aankondigen, kruist Mary, een meisje dat verdwaalde in de chaos, het pad van Isaac, een tuinman uit Kensington. Ze schuilen in de metro, waar Isaac het meisje helpt om het menselijke geweld even te vergeten door een sprookje te verzinnen: Het verhaal van de boom met duizend kleuren. Voor haar zal hij weer moeten leren leven, geloven, dromen