Delta Blues Café.

Ter gelegenheid van de release van zijn film Robert Johnson, de blues in zijn ziel wordt Laup, een zwarte acteur uit Frans-Guyana, geprezen door de critici. De enige domper is het scherpe commentaar van professor Moore van de universiteit van Mississippi, een oude blanke man die gespecialiseerd is in Afro-Amerikaanse muziek uit het begin van de twintigste eeuw. Laup is op promotietournee en maakt van een bezoek aan de streek gebruik om de professor te ontmoeten. De ontvangst is ijzig. Tegen alle verwachtingen in besluit de jonge acteur de oude man te volgen in zijn zoektocht naar vergeten platen… en een verloren liefde. Hun reis brengt ze naar het huis van de extravagante Jezie, beschermengel van het Delta Blues Café waar bluesfans samenkomen en waar van alles kan gebeuren, zowel het beste als het slechtste..